Tracklist:

01. Sergio Mendes - Mas Que Nada [Feat. The Black Eyed Peas](04:23)
02. Jennifer Lopez - On The Floor(Radio Edit - No Rap)( 03:36)
03. Bellini - Samba De Janeiro(Radio Edit)( 02:47)
04. Pasilda - Afro Medusa(03:37)
05. Junior Jack - E Samba(06:36)
06. Ben Watt Vocal Re-Edit)Everything But The Girl - Corcovado(Knee Deep Remix(06:20)
07. Sergio Mendes - Maracatu Atomico(Paul Oakenfold Club Mix)( 04:09)
08. Cidinho & Doca - Rap Das Armas(03:11)
09. Bonde Do Role - Solta 0 Frango [Feat. Afra](02:16)
10. Gramophonedzie - Brazilian(07:41)
11. Sergio Mendes - Magalenha(Moto Blanco Extended 2010 Remix)[Feat. Carlinhos Brown](07:39)
12. Tania Maria - Come With Me(Master At Work Remix)( 08:16)
13. Sergio Mendes - The Real Thing(Bimbo Jones Remix)( 03:44)
14. Cal Tjader - Soul Sauce(Fila Brazilia Remix)( 04:16)
15. Astrud Gilberto - So Nice(Summer Samba)( Azari & Iii Remix)( 04:24)
16. Jorge Ben - Taj Mahal(03:05)
17. Mambo Stars - Barabaratiri(03:06)
18. Quincy Jones - Soul Bossa Nova(02:44)
19. Som Tres - Homenagem A Mongo(04:19)
20. Tim Maia - O Descobridor Dos Sete Mares(04:22)
21. Roberto Taufic - Branqueia(04:08)
22. Sergio Mendes - Magalenha(03:38)
23. Jorge Ben - Se Segura Malandro(02:52)
24. Os Mutantes - A Minha Menina(04:45)
25. Beth Carvalho - Coisinha Do Pai(Live)( 02:36)
26. Gal Costa - Sebastiana(02:23)
27. Astrud Gilberto - Bim Bom(Psapp Remix)( 03:49)
28. Elis Regina - Jogo De Roda(03:09)
29. Roberto Menescal E Seu Conjunto - Surfboard(02:05)
30. Mongo Santamaria - Watermelon Man(02:27)
31. Gal Costa - Aquarela Do Brasil(03:30)
32. Roberto Taufic - Batuqueixo(04:54)
33. Stan Getz - The Girl From Ipanema [Feat. Antonio Carlos Jobim](02:44)
34. Spanish Flea Sergio Mendes & Brasil '66 - One Note Samba(01:46)
35. Tania Maria - Come With Me(05:38)
36. Eliane Elias - Toda Menina Baiana(04:24)
37. Joyce - Aldeia De Ogum(04:30)
38. Bossa Tres - Nao Me Diga Adeus(03:23)
39. As Meninas - Brasil(Medley)( 02:29)
40. Sergio Mendes & Brasil '66 - Pais Tropical(02:44)
41. Luiz Melodia - Um Toque(03:14)
42. Sergio Mendes & Brasil '66 - Upa Neguinho(02:53)
43. Astrud Gilberto - Here's That Rainy Day(Koop Remix)( 03:29)
44. Zeca Pagodinho - Jilo Com Pimenta(04:09)
45. Astrud Gilberto - Agua De Beber [Feat. Antonio Carlos Jobim](02:18)
46. Paula Lima - Meu Guarda-Chuva(04:07)
47. Sergio Mendes & Brasil '66 - Festa(04:17)
48. Elis Regina - Aguas De Margo(03:07)
49. Astrud Gilberto - Berimbau(02:26)
50. Stan Getz - Desafinado [Feat. Antonio Carlos Jobim](04:02)