Tracklist:

01. Quincy Jones - Soul Bossa Nova(02:43)
02. Antonio Carlos Jobim - Desafinado(02:42)
03. Jorge Ben, Ze Maria - Mas Que Nada(03:12)
04. Maysa - Agua De Beber(02:43)
05. Quincy Jones - Lalo Bossa Nova(03:10)
06. Sylvia Telles - Fotografia(02:41)
07. Stan Getz, Charlie Byrd - One Note Samba(06:08)
08. Joaogilberto - Meditagao(01:42)
09. Sylvia Telles - So Em Teus Bragos(01:50)
10. Laura Villa - Corcovado(02:27)
11. Maysa - 0 Barquinho(02:15)
12. Agostinho Dos Santos - A Felicidade(02:42)
13. Stan Getz, Charlie Byrd - 0 Pato(01:59)
14. Shorty Rogers And His Giants - Chega De Saudade(02:12)
15. Ze Maria, Seu Orga, Jorge Ben - Por Causa De Voce Menina(02:41)
16. Laurindo Almeida, The Bossa Nova Allstars - Naked City Theme(02:12)
17. Quincy Jones - Se E Tarde Me Pardoa(04:19)
18. Lalo Schifrin - Bossa Nova Em Nova York(01:48)
19. Grant Green - Brazil(04:56)
20. Luiz Bonfa - Luzes Do Rio(02:28)
21. Sergio Ricardo - Pernas(01:56)
22. Paulo Alencar And His Brazilian All Stars - Ideias(02:42)
23. Zito Righi, Sua Musica - Sei Que E Covardia - Olhos Verdes(02:52)
24. Carlos Lyra - Ciume(02:59)
25. Pery Ribeiro - Lamento Da Lavadeira(02:11)
26. Herbie Mann - Minha De Saudade(05:09)
27. Jacob Do Bandolim - A Ginga Do Mane(02:59)
28. Maysa Matarazzo - Errinho A Toa(01:40)
29. Tom Jobim, Roberta Paiva - Un Nome De Mulher(02:05)
30. Joaogilberto - Nunca Mais(02:02)