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Треклист:
01. Kusuma Orchestra - A Glittering Mosaic(5:47)
02. Baghira - Seamless Connection(5:54)
03. Zadar - Just Realized(5:54)
04. Sesion de Los Flores - Gotas de Agua Dolce(6:31)
05. El Nicoya - Linea Vaga(5:45)
06. Rhythmphoria - Fog in the Morning(6:02)
07. Sombra Modos - Immediate Horizon(5:49)
08. Kaxamalka - Alluring(6:04)
09. Saba Rock & Sandy Cay - Twist and Turns(5:14)
10. The Entelechia Society - Platonic Jive(5:45)
11. Diario - The Perfect Blossom(6:13)
12. Miraflores - Baila Conmigo(5:35)
13. Rey Salinero - Galerias(5:34)
14. Arrojas - Sofa Weekend(5:30)
15. Lafoliedamour - You(5:45)
16. Rhythmphoria - Weekend Lag(6:04)
17. Diario - Two Shells(5:52)
18. Real meets Unreal - Unending Fields(5:35)
19. Pyro Pyro - Sweet Up(5:57)
20. Aqua Mundi - Sweet Fragrances(6:15)
21. Lafoliedamour - Persuading Jane(5:31)
22. The Biosnakes - Negril(5:30)
23. The Sura Quintet - Everyday(5:49)
24. Rey Salinero - Nada Mas(5:23)
25. Diario - Love Directions(5:25)
26. Club Camarillo - Dos Gotas de Agua(5:57)
27. Mono Tuned - Move Out(5:37)
28. The Sura Quintet - Cosmic Illusion(5:37)
29. Blue Wave - Okavango(5:51)
30. Premasara Council - Horizon Azul(5:41)
31. Arrojas - Ardesia(5:59)
32. Cesar Martinez Ensemble - Don't Stop Believing(6:04)
33. Rey Salinero - El Velero(6:02)
34. Blue Wave - You Are Still There(5:57)
35. Mario Pinosa Trio - About That Time(5:20)